金融マンに人生相談するな!顧客を取り込むラップ口座を警戒せよ

顧客に「人生のゴール」を語らせ、それに関連づけて投資提案を行う営業手法が米国で台頭している。日本でも流行しそうだが、顧客は“ボラれている”のが実態だ。油断してはいけない。特にラップ口座に警戒すべきだ。