行政書士 顧客・案件(事件簿)管理 システム概要

1.顧客管理 最初にお客様の名簿[顧客名簿]を作成します。 左側の画面は[顧客台帳]、右側の画面は[顧客一覧表]になっています。 顧客台帳には、基本データ(氏名、住所、会社名、電話番号など)、案件、メモ、追加アドレス帳(担当者の電話番号やメールアドレスなど)を登録します。 顧客一覧表は、上部に入力した…