Salesforce リードの取引開始時にレコードタイプを振り分ける方法 | フォレストキャンパス | 株式会社システムフォレスト
取引先レコードタイプが複数ある環境で、リードから取引開始した場合、レコードタイプの選択画面が出ず、勝手に初期のレコードタイプが設定されて、 後から手動で変更しないといけません。「後から手動で変更なんて・・・面倒!」という声にお答えして、今回…