深夜、第６管区をパトロール中にダンとソガが消えた。翌朝、同地区のビル街が一区画、丸ごと消失する。ウルトラ警備隊に会見を求めてきた霊媒師の口を通じて語り出した宇宙生物ダンカンは、一時的な宇宙乱流を避けるために地球に侵入したが、そのまま強引に居座ろうとしていたのだ。やがて彼らに洗脳されたダンは……！