深夜、巡回中の警官がゴリラ級の大男に撲殺された。事件究明のために、ダンとアンヌはモンキーランドを訪問。アンヌと旧知の真山博士は好意的に彼らを迎えるが、博士は女性助手と共に侵略者ゴーロン星人に洗脳されていた。星人の目的は地球人の脳を猿のものと交換して地球を猿人だらけの惑星に作り変えることであった！