ウルトラ５兄弟を倒したヒッポリト星人は地球を明け渡すことを要求するが、竜隊長は断固拒否。TACは決死の覚悟で出撃する。だが、ヒッポリト星人はあまりに強い。その時、ウルトラの父が現れた！