念力で暴れ回る不思議な少年ウリーが出現。追跡したダンとゲンは、アンヌそっくりの女性と出会う。しかし、女性は自分がアンヌであることを否定する。女性は、宇宙人の捨て子であるウリーを育てていたが、ウリーは暴れだし巨大化、ウリンガに姿を変える。