帰ってきたウルトラマンは、ダン＝ウルトラセブンに怪獣ボールを届けるため、地球に向かっていた。その途中で怪獣アシュランに攻撃され、重傷を負う。郷秀樹の姿で倒れているところをゲンに発見されるが、アシュランにより仮面をつけられているため、話をすることができない。