アストラを助けようとしたレオはウルトラ兄弟からの攻撃を受け倒れてしまう。アストラはウルトラキーをウルトラ兄弟に向け威嚇するが、上空からの雷がキーを破壊する。彼らの前に現れたのは、ウルトラマンキングだった。