ゲンが居候をしている美山家の周辺で、謎の連続殺人事件が発生する。それは円盤生物デモスによるもので、ゲンが降伏しなければ、さらに被害は拡大するとブラック司令は勧告する。ゲンは美山家を出て、一人戦う決意をするが……。