ウルトラの星・U40では宇宙悪魔バラドン星人の接近を察知。大賢者はエレクとロト、5人のウルトラ戦士を派遣させるが、バラドン星人の宇宙船はワープによって姿を消す。大賢者は地球のジョーニアスにウルトラ文字で警告を発する。