何者かに改造手術を施され、拒絶反応で絶命する怪獣。怪しげな黒い男に導かれ、夢とも現実ともつかない夕暮れの街に迷い込むムサシ。黒い男の正体は、以前ラグストーンを送り込んできたノワール星人だった！