地球に接近する奇妙な雲。ホリイは、それが空に棲むクリッターの巣ではないかと推測する・・・。果たして雲から出現した怪獣が、特殊な言葉を発している事をつきとめた彼は、雲の調査中に消息を絶った恩師の遺志を継ぎ、怪獣との会話を試みようとする！