タケシ少年は、火の玉が落下した現場で、怪獣を組み立てる宇宙人を目撃する。アスカとカリヤはタケシの依頼を受けて調査を行うが、そこはただの玩具工場で何の異常も発見できなかった。タケシは、自分の見たものが真実である証拠を掴もうと工場に潜入するが…。