1962年、ニューヨークのナイトパブ「コパカバーナ」で用心棒を務める、がさつで無学のトニー・リップ（ヴィゴ・モーテンセン）。パブの改装に伴い2カ月間、トニーはある黒人ピアニストに、コンサートツアーの運転…