Стамбул, XIX век. Дочь служащего посольства Российской империи, Анна случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и прогрессивными взглядами девушки, правитель влюбляется в нее и приглашает работать учительницей его детей. Эта история могла бы стать красивой сказко…