1曲目、メロウで都会的なサックスとともに始まるキー・トラック『ジョイ・ダンス』。この曲から一気にキム・ウォータースの世界に引き込まれる。通算25作目で全10曲中カヴァー曲は2曲。澄んだトーンがアーバンなサウンドに映える。