栄一（吉沢亮）は京で平岡円四郎（堤真一）の誘いで慶喜（草彅剛）と出会う。栄一は喜作（高良健吾）とともに一橋に仕官し数々の改革を提言、実行する。しかし御用途中に円四郎の死を知り、さらに家茂（磯村勇斗）の死で慶喜が将軍に…。嫌っていた幕臣になり、失意の日々を過ごす中、ある日、思いも寄らぬパリ行きの打診を…