日中戦争のさなか、上海の工部局に勤める日本人警官・芹沢は、陸軍参謀本部の嘉山と青幇（チンパン）の頭目・蕭炎彬（ショー・イーピン）との面会を仲介したことから、警察を追われることとなり、苦難に満ちた潜伏生活を余儀なくされる…