壇一雄原作の痛快小説の映画化三部作の第二作。立派に元服した佐助と美しく成長した百合姫。百合姫は父・幸村から大事な鉄砲の絵図面を預かっていたが、ある日佐助の姉・おマアと二人、何者かの術にかかり姿を消してしまう。二人を追う幸村と佐助たち。佐助の忍術の活躍で、やがて姫を奪ったのは徳川の指図であることがわ…