南宋中葉，郭、楊兩家遭滅門，後人各散東西。郭家後人郭靖於大漠成長，為人正直堅毅，自小得江南七怪傳授武藝，一次下江南，結識了精靈活脫的黃蓉，展生死相許的感情及武林奇遇。楊家後人楊康為金人完顏洪烈收養貴為太子。後楊康與郭靖相認，查出完顏洪烈為殺父仇人，可惜楊康利慾薰心，認賊作父，更聯同西毒歐陽鋒欲從郭…